在当年的2023年二季度中，A股阛阓主要呈现出两大热门主题：AI 产业链和高息低估值国企股。其中，AI主题的高涨权臣，高息低估值国企股线路稍弱，而其他的主题和板块则主要线路为下落趋势。

对此，诺德基金基金司理郑源展望，2023年的三季度，中国内地宏不雅经济的产能周期将有可能出现新周期的发轫。同期，2023年三季度，宏不雅经济库存周期将从“被迫去库存”向“主动补库存”进行切换，即宏不雅经济可能正处于中周期和短周期均由下而上的双升初期。

从当年20年的A股阛阓运行轨则来看，在这么的经济周期景色下，权利阛阓经常会受益于企业收入和利润的改善。

同期，从过往的历史数据来看，在被迫去库存阶段2024年香港六合彩体育，流动性八成仍会保握相对充裕。诺德基金基金司理郑源展望至少到本年三季度适度之前，流动性仍会防守合理宽松景色并利好权利阛阓。

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凭证宏不雅经济对权利阛阓的影响，鸠集过往的历史数据，当宏不雅经济处于短、中周期同期呈上奇迹态时，权利阛阓或将线路为大市值作风较强势的景色，或者至少线路为大小市值作风平衡的景色。

从2023年二季度的阛阓热门来看，AI仍是成为阛阓投资的干线。

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诺德基金基金司理郑源觉得，AI时刻的大范围诈欺将成为所有东说念主类社会坐褥力因素擢升的主要驱能源，关于东说念主类社会的发展极具要紧性。因此，郑源觉得AI主题干系的产业链行情才刚刚开动。但从产业链的角度分析，基本不错比拟显然地预念念，基于大数据和大模子的AI时刻对算力、存储、传输安全这些基础措施的需求是比拟激烈的。

同期，在这些方面，国内的供给缺口仍然较大。凭证郑源对基金司理的调研情况来看，其折服，阛阓关于算力、存储、传输和安全细分领域以及干系产业链高下流的热捧可能仍然会握续一段时分。其中，基于AIGC的游戏和传媒产业链可能仍会是最初受益的细分行业。

此外，郑源也宽恕到在智能驾驶领域，AI干系的家具正在渐渐被新能源车坐褥商推出阛阓，他折服这也会成为接下来阛阓宽恕的热门。另外，他觉得为算力提供要紧援手的CPO子行业，也仍将是所有阛阓宽恕的要点。

鸠集刻下国度策略与基金司理的调研情况来看2024年香港六合彩体育，诺德基金基金司理郑源觉得，2023年下半年军工板块也值得要点宽恕。将来中国国防或将靠近着更严峻的挑战，这对中国的军工行业提倡了更严格、更挫折的条目。议论到畴昔数年军工行业的需求较为刚性，其觉得军工行业将会在较永劫天职防守较高的景气度，仍值得投资者高度宽恕。